国产服务器操作系统行业发展现状与分析

国产服务器操作系统行业发展现状与分析

1．政策引领，推动国产服务器操作系统自主演进

政策加大对科技领域引导扶持，推动国产服务器操作系统产业创新发展。

2022 年我国数字经济规模达 50.2 万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至 41.5% ，数字经济的飞速发展以及新基建、东数西算等国家宏观举措带来了 海量的服务器部署需求。

服务器操作系统是“ 十四五” 期间国家重点关注的要求实现自主研发和自主演进的基础软件之一。

2020 年 8 月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若 于政策》全力支持软件产业的创新发展。

2021年11月，《“ 十四五” 软件和信息技术服务业发展规划》提出加快培育云计算、大数据、人工智能等领域具有国际竞争力的软件技术和产品，并强调云计算 方面要加速云操作系统迭代升级。

2022 年 9 月，国务院国资委全面指导并要求国央企落实信息化系统的国产化改造。科技部、工业和信息化部、国家发展改革委等部委及多地地方政府在支持软件产业发展的政策中明确将操作系统研发及产业化作为重点发展方向。

2023年12月底，财政部会同工信部印发政府采购需求标准（2023版）包含：台式/便捷式计算机/一体机/工作站/服务器/数据库/操作系统，共7项标准。

我国数字经济占 GDP 比重及增速

信息技术应用创新产业相关政策

2．市场边界扩张，服务器操作系统面向云时代进化

国外先发优势明显，中国服务器操作系统市场潜力巨大。

由于国外服务器操作系统发展相对较早，在技术、行业生态、市场培育、商业化合作方面具有领先优势。国内服务器操作系统行业虽起步较晚，但是在政策和国家战略带动下，目前发展速度较快。如今中国数字经济的持续发展拉动了服务器操作系统装机量的持续增长，根据物理服务器出货量核算，2022 年中国服务器操作系统行业装机量 达到 401.2 万套，商业版行业装机量达到 189.6 万套。

根据 IDC 等机构预测，2024 年全球服务器复合增长率为 23%。中国服务器市场增 速更加迅猛，预计拥有 41%的增长，在 2024 年将达到全球服务器总额的 33% ，增长速率和市场份额都将位居全球市场前列。

然而，随着云时代的发展，服务器操作系统市场的边界不再局限于物理服务器，进一步扩张到了云端。阿里云服务器操作系统（Alibaba Cloud Linux ）历经十余年发展，于 2014 年完成阿里云数据中心 HostOS 的 100%覆盖，在阿里自用操作系统场景实现 CentOS 全面替代，于 2022 年底在阿里云 ECS 云服务器 GuestOS 装机量上超越 CentOS ，成为云上装机量占比第一的服务器操作系统。Alinux 支撑阿里云达到全球第三、亚太第一的市场规模，并依托云计算产业发展得到广泛应用，在全球范围内累计服务超 30 万用户，产品部署规模累计超200 万台物理机和 2200 万台虚拟机。

2017-2025 中国 X86 服务器出货量趋势预测图

拥有自主演进的服务器操作系统体系有利于自主创新和技术进步，促进本土软件产业发展。在现代经济中，信息技术已成为推动产业升级和转型的关键因素，操作系统处于整个上下游生态的枢纽 位置，通过研发和推广自主演进的服务器操作系统，相关硬件制造、 软件开发、技术支持等产业链上下游企业将得到协同发展，带动我国数字经济潜能的进一步释放。另外，在全球化竞争激烈的情况下，自主演进的操作系统可以作为技术出口的重要推手，进一步拓展国内企业在国外的市场份额。

数据来源：沙利文研院

3．海外厂商优势明显，国产操作系统的选择比例逐年提升

服务器操作系统市场目前在国内还是海外厂商为主，但是各大行业选择国产服务器操作系统的比例逐年上升，未来国产服务器操作系统市场接受度有望持续上行。

2022 年，在我国所有的装机量中 Linux 服务器操作系统市场占有率达到 79.6%，且保持不断增长， Windows 操作系统市场占有率为 19.9%， 以 Unix 为代表的小众服务器市场为 0.5%。

根据 Statcounter数据，目前国产操作系统的市占率较低，市场份额仍不及 5%。从市场格局来看，我国操作系统市场依然以海外厂商为主，源自 Red Hat 的 CentOS 仍然是市场主流，但伴随着选择国产服务器操作系统的比例不断上升的趋势及 CentOS 停服影响，国产服务器操作系统正在强势崛起。

目前，操作系统在党政、金融、电信、联网等行业的国产产品装机量也在 逐步提升，以龙蜥操作系统为代表，其装机量已超过500 万，服务各个行业用户超过 70 万。近年来国产操作系统性能水平稳步提升，现阶段已经能满足 75%左右场景需求，国产产品的竞争力越来越高。

数据来源：沙利文研究，华经产业研究院

2022 年中国服务器操作系统市场份额占比情况

4．头部效应显著，生态良性循环的打造成为关键

市场竞争加剧，头部企业竞争优势更加凸显。当前操作系统头部厂商已经建立成熟的生态系统，包括开发者、应用程序、工具和解决方案，由于需要与已经存在的生态系统兼容，其他操作系统很难在竞争中获得优势。许多操作系统版本在漫长的市场考验下迅速淘汰，而少数厂商凭借扎实的技术积累和不断改进的产品设计，已具备良好的品牌辨识度和一定规模的稳固客户群体，马太效应逐步凸显优质龙头企业的市场主导地位将不断提升。

以开源重塑生态良性循环，寻求国产操作系统高质量发展。头部企业投入更多人力物力借助开源赢得市场，这也侧面促进了国内软硬件企业的联合研发、互利互惠的合作，围绕用户需求打造落地好用的国产操作系统，一旦形成良好的生态系统，用户会因为应用软件的丰富而加入，应用软件开发商也因为用户基础而投入更多资 源进行与操作系统的适配，从而形成良性循环，带动国产操作系统的高质量发展。

国产服务器操作系统产业分析

（ 一 ）国产服务器操作系统现状

1．CentOS 停服为本土服务器操作系统厂商带来的挑战与机遇

CentOS 停服为本土服务器操作系统厂商带来机会的同时也加  剧 了服务器 市场 的 竞争。2020 年，Red Hat 宣布未来将终止对  CentOS 8 和 CentOS 7 的服务支持，包括停止对后续漏洞的更新修复。因为 CentOS 拥有成熟且庞大的生态系统，包括社区、开发者、软件包和工具等。加之，本土服务器操作系统厂商在短时间内很难建立  一个与之完美匹配的生态系统。因此，CentOS 在国内较大的市场份额将会被其他操作系统厂商瓜分，导致市场竞争加剧。

然而，CentOS 停服也为国产服务器操作系统厂商带来了些许机遇。由于过去 CentOS 具有良好的生态系统以及上下游产业，因此其成为了大多数用户的首要选择，而 CentOS 的停服意味着漏洞更新的停止，缺少安全保障的企业业务将无法进行，各企业面临不得不替换的现状，国产替代成为必然趋势，从而“迫使” 国产操作系统发展。

从 2019 年中国迎来第一个开源许可证开始，国产开源系统迎来了属于自己的春天。借此，像 OpenAnolis龙蜥社区等国产开源根社区的诞生，代表着我国在操作系统领域迈出了坚实的一步，对国产操作系统的发展和应用起到推动作用。其次，由于 CentOS 市场份额较大，停服给本土服务器操作系统厂商创造了推广机会。

2． 国产服务器操作系统产业现状

国内已出现多个较为成熟的国产服务器操作系统，产业步入 2.0 时代，面向云计算、智能计算等方向进化。近年来，在国家的科学 布局以及产业界各方力量的不懈努力下，国内的服务器操作系统创 新形式有了很大改观，形成了协同攻关、优势互补、融合发展的格局，推动产业链供应链现代化水平不断提升，并加速向价值链高端 迁移。从产业层面来看， 以阿里云、华为、麒麟软件、统信软件为代表的中国技术力量不断取得核心突破， 以龙蜥社区、欧拉社区为代表的中国开源社区正在构建以自主技术为核心的产业生态，国产服务器操作系统已基本具备有开发者社区、有知识产权、高安全、 高可用、可定制、可重构的特征。国内商业版服务器操作系统主要有统信软件、浪潮信息、 中科方德、凝思软件、中兴新支点、麒麟软件、麒麟信安等，均基于国内操作系统开源社区进行商业产品开发。

云计算向各类用户提供服务，满足不同用户的计算需求，服务器操作系统发挥自身提供计算运行环境的能力，满足复杂多样应用 场景的各项需求。在多样性算力、智能计算快速发展的技术时代背景下，服务器操作系统产业现已步入 2.0 时代。当复杂的用户需求与不同场景的需求发生时，应提前具备对通用芯片及专用芯片的兼 容能力。2.0 时代的服务器操作系统已开始全面围绕，如何充分释放计算能力的核心问题，面向以云计算、智能计算等技术方向进化。

来源：公开资料； 中国信通院整理

2019-2024 年国产操作系统通用新增市场规模

3． 国产化替代迁移进行时

国产服务器操作系统逐渐成为各行业替换首选，根据近期中国 信息通信研究院（简称“ 中国信通院” ）面向用户群体的调研显示，龙蜥操作系统位列用户意愿迁移系统的首位。目前服务器操作系统客群涉及互联网、政府、金融、电信、制造、科教、医疗等多个行业，国产化服务器操作系统在一定程度上得到了用户的认可和应用，服务器操作系统国产化替代市场潜力巨大。

国产化服务器调研客群行业分布

在 CentOS 停服背景下，大量服务器操作系统用户已经开启了国产替换的考量或计划，其中，有意愿且已进行试点和已制定计划的 人数超过半数， 占到了 72%。有意愿但尚未制定计划的人数占到了 12% ，仅有 8%的人数无迁移意愿，并且近半数调查人表示有意愿在 一年内迁移至国产服务器操作系统。为此，龙蜥社区官网早在 2021 年上线了 CentOS 停服解决方案专区，为受 CentOS 停服影响的用户提供迁移方案及长期稳定支持，有效应对了 CentOS 停服带来的风险。

用户迁移国产服务器操作系统意愿及进度分布图

当前，市场成熟度已经跨越从尝试到大规模落地的鸿沟，并且国产化操作系统如何替代 CentOS，实现平滑迁移成为了选择的重要考虑因素。在调查中发现，用户意愿迁移至龙蜥操作系统的比例超过半数为 53%，在国产迁移服务器操作系统意愿中排名第一，意愿迁移至统信 UOS 的比例为 38%，意愿迁移至麒麟操作系统的比例为 37%，意愿迁移至欧拉操作系统的比例为 36%。值得注意的是，用户在迁移意愿选择上往往会选择多个品牌操作系统，对用户来讲，在迁移过程中选择双品牌的服务器操作系统相对更加可靠。不同品牌的服务器操作系统拥有各自独立的技术支持和生态系统，选择多个品牌操作系统可以获得更多的技术支持资源，提高故障排查和问题解决的效率，也可以防止风险集中，降低对单一厂商的依赖性。

用户意愿迁移国产服务器操作系统分布图

4．行业客户需求分析与适配

不同领域对服务器操作系统的看重点各有侧重，稳定、安全、 兼容性为最重要因素，其次服务商品牌也是重要考虑因素之一。根 据中国信通院调查数据显示，63%的用户关注服务器操作系统关注 的稳定性，45%的用户关注服务器操作系统的安全，如以信息安全 为主要侧重点的政务、金融等行业。47%用户考虑产品的兼容性， 39%的用户选择高性能为首要关注因素，如电信、互联网等行业以 性能和完整生态为主要侧重点，因此， 以兼容性更好、产品性能和 技术能力见长的龙蜥操作系统，在这些领域中均有较好的应用广度 以及群众基础。在更加看重服务商品牌的领域，欧拉服务器操作系统因发展较早，品牌可信度较高，具有较好的应用占比。

另外，根据用户应用或数据迁移到国产服务器操作系统方式意愿调查结果，如图所示，有 40%的用户期望采取云服务商迁移服务，云迁移不仅可以降低企业对于自有数据中心的依赖和应用成本，企业还可以利用自动化工具完成便捷、安全地迁移操作。阿里云作为目前国内最大的云服务商，在云服务领域深耕多年，也是龙蜥社区理事长单位，而龙蜥操作系统早些年脱胎于阿里云，能力来源于阿里云 CentOS 自主替代历程，拥有丰富的场景验证以及用户迁移案例实践，可提供成熟的操作系统迁移方案。